WhatsApp Business Platform
Solicitar documentos e enviar lembretes permitidos.
Conexão planejadaConexões para trabalho real
Suas ferramentas conhecidas.
Um processo mais claro.
A ActorLattice está sendo criada para executar fluxos de trabalho usando suas próprias telas, registros e tarefas. As conexões externas são opcionais. Quando uma conexão tem suporte e ajuda seu processo, você pode usá-la para uma mensagem de cliente, um documento, uma assinatura, um agendamento ou uma passagem ao faturamento.
Faça suas ferramentas trabalharem juntas.
Escolher fornecedores só ajuda se a ação necessária funcionar.
Seu sistema de gestão pode manter os registros dos casos. A ActorLattice está sendo criada para coordenar o trabalho em torno deles: reunir o que falta, preparar a próxima tarefa e pedir aprovação.
Use conexões externas apenas onde necessário. O catálogo abaixo é proposto, não uma afirmação de suporte universal.
- Escolha o produto e a ação exata.
- Confira o acesso antes de conectar a conta.
- Separe falhas de atualizações confirmadas.
Encontre as ferramentas do seu escritório.
Estas são conexões propostas para o acesso antecipado. O nome do produto não significa que todas as operações sejam suportadas.
23 conexões propostas
Gmail
Ler e-mails relevantes e preparar respostas para revisão.
Conexão planejada
Outlook
Relacionar e-mails ao cliente e caso certos.
Conexão planejada
Microsoft Teams
Levar uma dúvida à equipe responsável.
Conexão planejada
Slack
Compartilhar uma atualização permitida.
Conexão planejada
Google Drive
Usar os arquivos aprovados para o processo.
Conexão planejada
OneDrive
Usar arquivos aprovados da conta Microsoft.
Conexão planejada
SharePoint
Conectar a biblioteca de documentos relevante.
Conexão planejada
Dropbox
Usar arquivos e pastas selecionados.
Conexão planejada
Box
Trazer documentos aprovados para o processo.
Conexão planejada
iManage
Conectar os documentos jurídicos necessários.
Conexão planejada
NetDocuments
Usar os documentos relevantes do escritório.
Conexão planejada
Clio
Conectar dados combinados de clientes, casos e tarefas.
Conexão planejada
MyCase
Manter os dados combinados na passagem de tarefas.
Conexão planejada
PracticePanther
Conectar os registros necessários à próxima etapa.
Conexão planejada
Actionstep
Usar os registros combinados da gestão do escritório.
Conexão planejada
Docusign
Preparar a assinatura e acompanhar o resultado.
Conexão planejada
Adobe Acrobat Sign
Preparar uma solicitação de assinatura aprovada.
Conexão planejada
Google Calendar
Relacionar compromissos aprovados ao caso.
Conexão planejadaOutlook Calendar
Coordenar compromissos e responsáveis.
Conexão planejada
Calendly
Trazer os dados do agendamento ao processo.
Conexão planejada
QuickBooks Online
Passar informações aprovadas ao faturamento.
Conexão planejada
Xero
Preparar a passagem combinada para a contabilidade.
Conexão planejadaConexões propostas para o acesso antecipado. Produtos e ações disponíveis serão confirmados com cada escritório.
Saiba o que uma conexão permite.
Confirme o produto, a conta, a ação permitida e o resultado esperado.
Ações específicas
Ler e alterar um documento exigem acessos diferentes.
Suas aprovações
Defina quais mensagens ou atualizações exigem uma pessoa.
Um resultado visível
Distinga ações preparadas, tentadas e confirmadas.
O que a conexão deve fazer?
Exemplo ilustrativo de atendimento. Produtos e ações exatos seriam confirmados para o piloto.
Receber a resposta
Uma conexão de WhatsApp Business ou e-mail identificaria a mensagem e o caso, dentro das permissões da conta.
Encontrar o documento
Uma conexão aprovada de Drive, OneDrive ou sistema de documentos disponibilizaria o arquivo permitido.
Atualizar o registro certo
Uma ação compatível registraria a mudança definida no sistema de casos. Falha e confirmação ficam separadas.
Conte qual ação importa nas suas ferramentas.
Diga produto e tarefa: receber mensagem, encontrar arquivo, pedir assinatura ou atualizar registro.
Converse sobre uma conexão